Джошуа обладает уникальным даром - способностью читать мысли других людей. Он работает на правительство и готовится к новому заданию, которое может стать для него и его коллеги Анны смертельно опасным. Влюбленный в Анну, Джошуа решает использовать свои способности, чтобы раскрыть заговор и спасти их обоих. Помогает ему в этом его верная подруга...

После тяжелого расставания с девушкой, Эрик Лазард решает сбежать от проблем и отправляется в Италию к своей кузине, надеясь на новый виток в жизни. Здесь он знакомится с красивой и загадочной девушкой по имени Стефани, которая работает официанткой в местном ресторане. Вскоре Эрик увлекается опасным видом спорта, который помогает ему забыть о...