Рей Такби, обычный парень из маленького городка, живет скучной и безрадостной жизнью, не веря в свои мечты. Но однажды на его пути появляется загадочный незнакомец Мерл, который принесет в его жизнь свежий ветер перемен. Мерл неунывающий и веселый, он учит Рея видеть мир по-новому, открывая ему неизведанные грани жизни. Под влиянием Мерла Рей...