Ведьма Лилли скрывает свою настоящую природу от всех вокруг, включая своего младшего брата Леона. Но однажды, из-за своего скептицизма по поводу Рождества, Лилли вызывает в наш мир слугу Санты-Клауса. Теперь ей предстоит разгадать загадки магии и принять помощь от невероятных существ, чтобы спасти Рождество и вернуть все на круги своя. В это...