В жизни Эллиса и Некбоуна наступает поворотный момент, когда они случайно натыкаются на загадочного незнакомца по имени Мад. Он живет на заброшенной лодке, и его тайным прошлым кишат темные загадки и опасности. Встреча с ним заставляет подростков встать на путь исследования их собственных границ и убеждений. Но чем глубже они погружаются в мир...