Брак Элис Стайлз оказывается на грани краха, когда она встречает загадочного фотографа Феликса, который внушает ей новые идеи и желания. Погружаясь в мир соблазна и страсти, Элис начинает экспериментировать, не замечая, как далеко уходит от своего мужа. Но когда она понимает, что Феликс скрывает мрачные тайны, она решает отрываться от него. Однако...

В небольшом городке, где каждый год встречают Рождество с радостью и уютом, скрывается страшная тайна. Много лет назад жители города решили избавиться от ведьмы Фрау Перхте, повесив ее на рождественской ярмарке. Но после этого начались странные и жуткие события - дети начали исчезать во время праздника. Спустя годы городок все еще живет в страхе и...