Это история о необычном дуэте клоунов, чьи выступления покоряют сердца зрителей в конце XIX века во Франции. Они стали настоящим хитом цирка благодаря своей неповторимой химии на сцене. Однако за кулисами их отношения далеки от идеала. Белый клоун, пользующийся популярностью, ведет себя высокомерно и унижает своего чернокожего партнера. Но все...