Две девушки из Чикаго, Конни и Карла, оказываются втянутыми в опасное дело с мафией и вынуждены бежать из города. Они приезжают в Лос-Анджелес и находят работу в местном кабаре, где им предлагают попробовать себя в роли драг-квинов. Решив изменить свою внешность и скрыться от преследователей, девушки соглашаются на этот эксперимент. Их новый образ...