В центре сюжета находится талантливый художник Хан ван Мегерен, который влюбляется в жену известного искусствоведа. Однако его чувства омрачают постоянные унижения со стороны эксперта, который считает его неполноценным художником. Решив покончить с этим унижением, Хан решается на отчаянный шаг - создает фальшивую картину, приписывая ее кисти...

Ларри, бывший хиппи и владелец книжного магазина в Амстердаме, живет в однообразии уже много лет. Однако его мир переворачивается с ног на голову, когда в его магазин заходит загадочная девушка, похожая на его потерянную любовь. Встреча с этой загадочной незнакомкой, Айшой, становится для Ларри началом новой жизни. Подружившись с ней, он начинает...