В Шанхае братья сталкиваются с жестокой реальностью мира боевых искусств и оперы, где правят интриги, предательства и смертельные бои. Они понимают, что для победы им нужно объединить свои умения и силы, чтобы противостоять мастеру Юэ. Но смогут ли они преодолеть свои личные разногласия, найти в себе силу и веру, чтобы победить своего страшного...

В центре событий фильма находится крутой гонконгский полицейский по имени Кит, который оказывается в сложной ситуации: его главный свидетель исчезает, а самого Кита отправляют в тайскую тюрьму по фальшивому обвинению. В тюрьме он знакомится с тюремным охранником Чаем, который следит за ним, чтобы он не сбежал. Однако, у Чая есть свои личные мотивы...