Сын итальянских эмигрантов, Тони, оказывается в чужой стране после смерти матери. Отвергнутый и изгнанный, он борется с физическими и психическими проблемами, пытаясь выжить на берегу реки По. Его единственным утешением становится рисунок, который помогает ему выразить свою боль и тоску. Встреча с талантливым скульптором открывает для Тони новую...