В тени фокусов и иллюзий разворачивается история запретной любви, интриг и тайн. Эйзенхайм и Софи погружаются в опасную игру, где каждый шаг может оказаться роковым. Чем ближе они становятся друг к другу, тем сильнее им угрожает опасность. Венский иллюзионист обладает не только удивительными способностями, но и темным прошлым, которое грозит...

Грэй и Сэм всегда были неразлучными, но когда в их жизни появляется Чарли, всё меняется. Сэм полностью поглощен новой девушкой и у него не остается времени на близкого друга. Грэй, в свою очередь, начинает понимать, что к Чарли испытывает нечто большее, чем просто дружба. Все это происходит в самый неподходящий момент, так как на работе у Грэй...