Времена Великой депрессии оказались суровыми для молодого студента-ветеринара Якоба. Потеряв родителей, он бросает учебу и отправляется на поиски нового смысла жизни. Судьба сводит его с самым гистрионичным цирковым шоу «Benzini Brothers», где он находит не только работу ветеринара, но и любовь. Марлена, обладающая необыкновенной красотой и...