Между тем, в городе начинают происходить странные и загадочные события - люди исчезают бесследно, а на их месте остаются лишь паутина и странные следы. Квентин начинает подозревать, что за всем этим стоит Лэрри, паук из лаборатории. Однако, когда он пытается разобраться в этой тайне, его жизнь оказывается под угрозой. В поисках ответов, Квентин...

В то время как Энгус и Лили пытаются скрыть своего морского пленника от посторонних глаз, на корабле начинают происходить странные и жуткие события. Пассажиры становятся все более подозрительными и агрессивными, а на борту начинают исчезать люди без следа. Вскоре становится очевидно, что русалка не просто беспомощное создание, а настоящее зло,...