Изголодавшийся за успехом режиссер Гарри Пендереки решает взяться за свой последний шанс и создать шедевр, который взорвет Голливуд. Он бросает вызов своим критикам, злобным конкурентам и даже самому себе, чтобы доказать, что его талант не иссяк. В поисках вдохновения и идеи для нового фильма, Гарри погружается в мир тьмы и безумия, где реальность...

Вторая часть фильма "Злоумышленник" продолжает историю о жестоком психопате, который похитил маленького Мартина Бристола. Мальчик оказывается в плену у своего извращенного надзирателя, который причиняет ему невообразимые страдания. В то же время, новая героиня - 17-летняя Элисон, переехавшая к дяде в уединенную местность, начинает замечать...