В начале Второй мировой войны Людмила и Федор, известные как "Лира" и "Скворец", отправляются в Германию под видом обычной семьи. Они внедряются в высшее общество и начинают свою опасную миссию разведчиков. Но после окончания войны их задача еще не завершена. Паре приходится принимать сложные решения, сталкиваясь с моральными дилеммами и опасными...

В середине 30-х годов в Берлине, когда власть захватили нацисты, десятилетний Карл оказывается перед невероятными испытаниями. Сын коммуниста, он сталкивается с жестокой реальностью оккупации и потерей отца. Его каникулы превращаются в борьбу за выживание, когда он понимает, что ему отведена важная роль в планах фашистов. Карлу придется проявить...

В поисках поющего, звенящего деревца принц сталкивается с трудностями и опасностями, но несмотря на все препятствия, он не теряет надежды и верит в свою любовь к принцессе. Карлик, владеющий деревцем, оказывается гораздо коварнее и коварнее, чем казалось изначально, и принцу предстоит сразиться не только с внешними врагами, но и с собственными...