Андрес и Педро - отец и сын, которые живут параллельными жизнями в рабочем квартале Каракаса. Педро проводит дни, болтаясь с друзьями, в то время как Андрес поглощен работой и едва находит время для общения с сыном. Однако все меняется, когда Педро, играя с друзьями, случайно наносит серьезную травму одному из мальчиков. Андрес принимает решение...

В сердце бедной Кубы 1990-х годов, в эпоху голода и лишений, живут старые Виктор и Канделария. Их жизнь пропитана тоской и скучными буднями, пока однажды в их руках оказывается чудо - видеокамера. Это устройство становится для них окном в другой мир, мир фантазий и мечтаний. Их серые дни наполняются яркими красками, когда они начинают снимать свою...