Во времена войны, когда мир стал свидетелем ужасов геноцида, еврейская пара принимает тяжелое решение отправить своего маленького сына на защиту к родственникам в далекую сельскую местность. Малыш попадает в незнакомый мир, где правят суеверия и страх перед неведомым. В это опасное путешествие его провожают не только добрые люди, но и зловещие...

В украинской провинции, где время течет медленно, разворачивается история трех главных героев - пятилетней Витки, её двоюродной сестры-подростка Ларисы и её любимого молодого бандита Шрама. После трагической гибели отца, Лариса сталкивается с выбором между своим собственным счастьем и ожиданиями семьи. Она мечтает о свободе и самостоятельности, но...