В таинственных шотландских просторах разворачивается история одинокого фокусника, чьи иллюзии окутывают зрителей таинственным очарованием. Он отправляется в маленькую деревню, где встречает загадочную девушку, верящую в истинную магию его искусства. Вместе им предстоит пройти через испытания, раскрывая свои тайны и иллюзии. Волшебство и реальность...