Майк Смит, молодой парень с мечтой о карьере в Голливуде, оказывается в тупике после разрыва с давней возлюбленной. Он бродит по улицам, пытаясь найти вдохновение и новую подругу, но все его попытки безуспешны. В поисках счастья он оказывается в ночных клубах, где погружается в атмосферу свинга и беззаботности. Встреча с новыми друзьями становится...