Джерри - парень с ярким оптимизмом и приятной внешностью, но за его внешней улыбкой скрывается глубокая душевная боль. Он решил перестать принимать лекарства, предписанные ему врачами, и теперь его разум на грани реальности и галлюцинаций. Его кот, воплощение его темных желаний, уговаривает его стать серийным убийцей, в то время как пёс, символ...