В городе, оккупированном немецкими войсками, планируется проведение массового митинга студентов на городском стадионе. Целью мероприятия является провокация и разжигание межнациональной розни между евреями, сербами и остальными студентами. Но все идет не по плану, когда один из участников митинга, сам еврей, решает противостоять оккупантам. Вместе...

В тени революции и культурных изменений, драматург Николай Афанасьевич Максудов пытается пробиться сквозь барьеры и предрассудки, создавая смелую пьесу о Понтии Пилате. Его работа вызывает неодобрение критиков и отказ директора театра, но только Маргарита, его возлюбленная, видит глубину и красоту в его словах. В это же время в городе появляется...