После трагической гибели актрисы на съемочной площадке, режиссер начинает испытывать странные галлюцинации и видения. Он оказывается втянутым в вихрь событий, которые кажутся нереальными и необъяснимыми. Постепенно становится ясно, что все, что происходит вокруг, связано с его прошлым и потерянной любовью. Разгадывая тайны прошлого, режиссер...

Фрэнсис - обычный бухгалтер, который работает в сомнительном кабаре. Его жизнь кажется скучной и серой, пока не начинаются проблемы в семье. Его жена устала от его постоянных задержек на работе и отсутствия внимания. Однажды, после очередной ссоры, Фрэнсис просыпается в своей постели и обнаруживает странный сюрприз - в его доме появляется...