Старый японец Такада сталкивается с трагической новостью о близком крае своего сына. В поисках понимания и прощения он отправляется в далекую китайскую провинцию, где его сын снимал китайскую оперу. Путешествие открывает Такаде новый мир, где он узнает не только о прошлом своего сына, но и о самом себе. Встречи с местными жителями приводят к...