Джунгли на границе Аргентины и Бразилии скрывают множество тайн и опасностей. Эмилия отправляется на поиски своего пропавшего брата и оказывается в отеле своей тёти, где происходят странные и пугающие события. Вокруг царит атмосфера загадочности и страха, ведь в этих местах, по легендам, обитает зверь, способный принимать облик разных животных....

В засушливой и унылой территории бразильского штата Гояс живет обычный парень по имени Сандро. Его жизнь состоит из монотонной работы на заводе, посещения городского клуба, футбольных матчей с друзьями и вечеринок. Однако все меняется, когда в их городке появляется загадочный Майкон, который начинает проявлять интерес к Рикарду - коллеге Сандро....