Андрес и Педро - отец и сын, которые живут параллельными жизнями в рабочем квартале Каракаса. Педро проводит дни, болтаясь с друзьями, в то время как Андрес поглощен работой и едва находит время для общения с сыном. Однако все меняется, когда Педро, играя с друзьями, случайно наносит серьезную травму одному из мальчиков. Андрес принимает решение...

В поисках вдохновения для своего нового романа, успешный автор детективных триллеров начинает расследование серии жестоких убийств, о которых ходят слухи в маленьком городке у озера. Он обнаруживает, что за этими убийствами стоит необычный серийный убийца, который пьет кровь своих жертв, полагая, что это приносит ему бессмертие. Погружаясь все...

В центре внимания фильма - история необычной связи между двумя разными по возрасту и статусу людьми, которых объединяет одиночество и потребность во взаимной поддержке. Армандо и Элдер, кажется, как бы из разных миров, но их встречи меняют их жизни навсегда. Через сложные отношения герои учатся принимать себя и друг друга, понимать свои желания и...