В атмосферном фильме о 1930-х годах главный герой, Дэв Линкорн, отправляется в Новый Орлеан на поиски своей возлюбленной Хэлли. Он находит ее в публичном доме и пытается уговорить вернуться к нему, но сталкивается с сопротивлением со стороны хозяйки борделя, жесткой и беспощадной Джо. Встречи с бандитами, тайными связями и опасные интриги...

Майкл - настоящий мастер своего дела, когда речь идет о завоевании сердец женщин. Он уверен в себе и своих способностях, но вот только его девушка начинает сомневаться в его верности. Чтобы доказать ей свою искренность, Майкл решает обратиться за помощью к психоаналитику. Однако вместо того, чтобы помочь Майклу разобраться в себе, доктор сам...