В маленьком городке, где все знают друг друга, живет тринадцатилетний Рауль - смелый и независимый мальчик. Он привык быть самим собой и не поддаваться на влияние окружающих. Однако его спокойная жизнь меняется, когда его просят развлечь сына местного землевладельца. Встреча с богатым и избалованным мальчиком становится началом непредсказуемой...

В сердце бедной Кубы 1990-х годов, в эпоху голода и лишений, живут старые Виктор и Канделария. Их жизнь пропитана тоской и скучными буднями, пока однажды в их руках оказывается чудо - видеокамера. Это устройство становится для них окном в другой мир, мир фантазий и мечтаний. Их серые дни наполняются яркими красками, когда они начинают снимать свою...