В мрачном мире оккупированного НАТО Косово, маленькая девочка отправляется на поиски своего пропавшего отца, обращаясь за помощью к ООН. В то же время ее дедушка, старый ветеран, страдает от параноидальных мыслей о невидимых угрозах, которые скрываются во тьме. По мере того, как они погружаются в опасный мир интриг и загадок, им придется...

Маленький сербский городок Гуча оказывается в центре внимания, когда в нем проходит всемирный конкурс духовых оркестров. В центре сюжета - 16-летняя Джулиана, дочь известного сербского трубача, которого все называют Сачмо. Ее сердце принадлежит Ромео, музыканту из цыганского оркестра, что вызывает недовольство ее отца. Сачмо сталкивается с...