Действие разворачивается в послевоенной Англии, где мальчишки мечтают о криминальной жизни и хотят стать гангстерами. Один из них, Крэйг, сталкивается с тяжелым испытанием - его старший брат, глава местной банды, попадает за решетку на долгие 20 лет. Оставшись без опоры и защитника, Крэйг начинает искать замену в лице Дерека, умственно отсталого...

Семейная пара американцев отправляется в захватывающее приключение по Северной Африке, в надежде восстановить свои отношения. Но их планы нарушаются, когда к ним присоединяется загадочный попутчик, который ставит под угрозу их брак. Страсти разгораются, когда между героями начинается опасная игра в соблазн и предательство. Каждый из них вынужден...

Тому предстоит пройти через множество сложностей, сомнений и опасностей, чтобы раскрыть правду и найти убийцу. Но чем глубже он копает, тем больше становится ясно, что в этом деле замешаны не только местные влиятельные личности, но и те, кого он считал своими друзьями. В поисках ответов ему придется столкнуться с темными сторонами человеческой...

Жизнь Уильяма Ли кажется обычной и скучной, пока однажды он не обнаруживает, что мир вокруг него на самом деле полон магии и существ, о которых он даже не мог мечтать. Встречи с необычными созданиями и событиями заставляют его пересмотреть свое отношение к жизни и открыть в себе новые способности. Однако, среди этого разнообразия есть и зловещие...