В мире, где вражда между государствами была на грани войны, мир продержался уже 10 лет. Но все меняется, когда шпион с Севера устраивает покушение на монарха Южного Чжао. В результате этого инцидента верховный советник Гуань начинает готовиться к войне и объявляет состязание для самых сильных воинов. Два героя, Сирота Дун Илун и младший брат...