Во времена феодальной Франции, когда королевские балы и интриги двора были на повестке дня, обедневший барон де Сигонак встречает труппу странствующих актеров, которые случайно оказываются в его замке. После того как один из актеров умирает, де Сигонак принимает его место и отправляется вместе с труппой в Париж. Там их ждут новые испытания и...

Инженер Лоран Брюлар оказывается в самом глухом уголке Швеции, где патриархальность и мистика пронизывают каждый уголок этого мира. Встреча с прелестной внучкой колдуньи Майлы становится для него настоящим испытанием, ведь их любовь вызывает недовольство не только у местных жителей, но и у лесных духов - «троллей». Брюлару предстоит пройти через...