Группа друзей и их бывший учитель собираются на встречу после 16 лет в коттедже за городом. Все выглядит как идеальное воссоединение, полное веселья и воспоминаний. Но их радость быстро сменяется страхом, когда они начинают понимать, что кто-то из них не тот, за кого себя выдает. Все более странные события начинают происходить, и каждый из них...

В древней Корее, в эпоху невинности и интриг, три мужчины - верховный командующий династии Чосон, сын короля и сын Мин-джэ, вступают в сложные отношения из-за любви, власти и амбиций. Каждый из них стремится к своей цели, но обстоятельства их жизни переплетаются так, что ставят их перед выбором: быть преданным своим идеалам или пойти на компромисс...

В темном и мрачном городе, охваченном страхом и тревогой, серийный убийца продолжает свои жестокие преступления, оставляя за собой лишь следы ужаса и отчаяния. Десятки людей исчезли бесследно, и теперь на очереди девушка Су-джон, ставшая следующей жертвой безжалостного маньяка. Ее старшая сестра, Ён-со, решает не ждать помощи со стороны полиции и...

В центре сюжета находится умственно отсталый отец-одиночка, который ошибочно обвиняется в совершении преступления и отправляется в тюрьму. Его маленькая дочь, не понимая всей серьезности ситуации, очень скучает по папе и не может представить свою жизнь без него. Решившись на отчаянный поступок, девочка тайком пробирается к отцу в камеру, чтобы...