Стив Миллер, бывший полицейский, решил изменить свою жизнь и устроиться на работу в офис. Он мечтал о спокойствии и размеренности, но все пошло не так, как он задумывал. В офисе он встретил Марка Ричфилда – обаятельного новичка, который быстро завоевал расположение босса и коллег. Стиву стало не по себе от этого парня, но он не мог понять, в чем...

В городе ангелов разгуливает Дракон - загадочный маньяк, убивающий азиатов и оставляющий без следа. В расследование вступает агент ФБР Робби Тейлор, обладающий необычными способностями. Ему помогает новичок в полиции Дейв Харрис, который сразу привлекает внимание Тейлора. Между ними возникает непонятное притяжение, которое усложняет расследование....