Говард Силк - обычный чиновник, который долгие годы трудился в небольшом агентстве, занимающемся внешними делами. Он никогда не привлекал к себе особенного внимания и считал себя всего лишь незначительным звеном в огромной бюрократической машине. Но однажды все изменилось. Говард случайно узнает, что его агентство на самом деле является крышей для...