С момента трагических событий, перевернувших жизнь Мойры, прошло несколько лет, но страх и боль остались навсегда. Каждую осень город охватывает паника, когда Череп, как его стали называть, начинает свою кровавую игру. Детектив Сайферс, погруженный в дело, понимает, что это не просто убийца, а настоящий монстр, способный на любые жестокости. Он...

Два брата, выросшие в жестоком мире исправительного заведения, решают покинуть его стены и начать новую жизнь на свободе. Но прошлое не отпускает их, и они вынуждены столкнуться с тем, что они так старались забыть. Один из братьев, старший, становится успешным бизнесменом и пытается забыть о своем прошлом, а младший, наоборот, погружается в мир...

Фильм рассказывает о сложной судьбе Джозефа, страдающего биполярным расстройством, который потерял свою любимую жену, и теперь пытается разобраться в таинственном исчезновении. Ему на помощь приходит журналист Эд, который пытается раскрыть эту загадку. Однако герой углубляется в психоз, а его единственным опорой становится Серый Кит. Помогая...