Гиорги и Анна, казалось бы, уже прожили вместе всю жизнь. Они знали друг друга лучше, чем сами себя. Но вот наступил момент, когда им пришлось расстаться. Страсти улеглись, но в душе каждого оставалась пустота. Гиорги погрузился в самоизгнание, отгородившись от всего мира. В заброшенном месте, окруженный одинокими людьми, он пытается найти ответы...

Великий режиссер Сергей Параджанов был человеком, чье искусство превосходило все границы. Его фильмы были как живопись на холсте, каждый кадр был пропитан невероятной красотой и глубоким смыслом. Однако его творчество вызывало недоумение и непонимание у советских властей, которые считали его нон-конформистское поведение опасным для общества....