В древнем Китае происходят загадочные события, связанные с появлением могущественного обезьяньего демона, который намерен свергнуть небесное правление. Но кто же этот загадочный обезьян, и каковы его истинные мотивы? Ответ на этот вопрос кроется в судьбе молодого монаха Сунь Укуна, который обрел сверхъестественные способности и стал Царём Обезьян....