Трое учеников старого мастера кунг-фу Нищего Со проводят свое время, изучая боевые искусства. Однажды в город прибывает заклятый враг их учителя Билл Чан, и ученики решают встать на защиту своего наставника. У Билла есть своя команда - брат и владелец местного казино, который пытается завладеть одной из учениц Нищего Со. Возникает схватка между...

В мрачные времена китайской истории появляется загадочный герой, спасающий бедных и угнетенных. Но его доблесть и отвага вызывают недовольство у властей, которые ставят его вне закона. Героя преследует репутация вора, но его цель - найти и спасти свою возлюбленную, попавшую в плен к жестокому тирану. По пути к спасению любимой он сталкивается с...