В центре сюжета находится мальчик по имени Эдриан, который случайно встречает грустного клоуна, способного на удивительные магические фокусы. Между ними возникает особая дружба, основанная на взаимном понимании и поддержке. Однажды, отправившись на прогулку в лес, Эдриан теряется и оказывается в смертельной опасности. Единственный способ выбраться...