В маленьком провинциальном городке живут шестеро подростков, чьи жизни переплетаются в запутанные узоры дружбы, любви и самопознания. Доусон и Джои, друзья с детства, вдруг осознают, что между ними возникают глубокие чувства. Пейси, шалопай и неудачник, становится объектом внимания всех девушек после неожиданного преображения. Но его первая...