Будущий герой фильма "Бурый кролик", Бад Клэй, отправляется в долгий путь через всю страну, чтобы принять участие в гонках. На его пути встречаются различные люди, каждый из которых оставляет свой след в его сердце. Однако только встреча с таинственной девушкой приводит к перемене в его жизни. Прошлое вновь становится живым, и Бад вынужден...