Маленький Паттерсон и его верный друг, жираф Раф, всегда были неразлучны. Но наступил день, когда им пришлось идти в школу, и Рафу не разрешили идти с Паттерсоном. Паттерсону было грустно без своего друга, но он нашел нового друга-тебя и начал привыкать к школьной жизни. В то время как Раф чувствовал себя одиноко в зоопарке. И тогда Паттерсон...

В конце 19-го века судьба последних семи кланов вампиров висит на волоске. Они живут вечной вражде и ненависти друг к другу, но новые угрозы заставляют их объединиться. Единственный способ спасти свои виды - обучить своих наследников, потомков ночи, работать вместе. Молодые вампиры вынуждены пройти через испытания, чтобы раскрыть свои силы и...