В тихом приходском храме происходит нечто необычное - неожиданный гость по имени Максим является к священнику на исповедь. На первый взгляд все кажется обычным, но по мере разговора становится ясно, что перед священником стоит необычный человек с темным прошлым. В процессе беседы всплывают темы, которые заставляют священника задуматься о своей...

В психиатрической больнице, где работает доктор Байер, происходит необычное событие - рыбаки поймали русалку и отрезали ей хвост. Вместо хвоста у нее начали расти ноги, что вызывает удивление и интерес у всех, кто узнал об этом. Доктор Байер решает изучить этого существа ближе, чтобы понять, что происходит. Русалка оказывается немой и не может...