В 1890 году американский ковбой Фрэнк Хопкинс отправляется на захватывающее приключение в пустыни Аравии. Под прицелом ставок влиятельного шейха, он вынужден сразиться на своем верном мустанге Идальго с лучшими арабскими жеребцами и их сильнейшими наездниками. Это соревнование станет для него испытанием не только силы и мастерства, но и верности...