Во время своего путешествия по Идзу студент Мидзухара случайно встречает труппу бродячих артистов, возглавляемую загадочным Эйкити. В труппе также работает его жена и младшая сестра Каору, которая с первого взгляда привлекает внимание Мидзухары. Между ними возникает нежное чувство, которое оказывается под угрозой из-за сложных отношений внутри...