Паулино и Кармела - необычная пара, бродячие артисты, путешествующие по Испании во время гражданской войны. Их жизнь наполнена страстью к искусству и принципами, за которые они готовы пойти на многое. Однако, судьба сводит их с франкистами, их врагами. Им угрожает расстрел, но имперский командир предлагает им сделку, которая может спасти им жизнь....

История Лулу - это путешествие сквозь мир сексуальных экспериментов и искушений, которые она переживает под влиянием Пабло. Она открывает для себя новые грани своей сексуальности, но сталкивается с тем, что цена за это может быть слишком высока. Пабло манипулирует Лулу, играя на ее чувствах и желаниях, и она понимает, что истинная любовь может...