После того, как 15-летний Тим становится жертвой избиения со стороны школьных хулиганов, он начинает испытывать жажду мести. Однако его планы на отмщение принимают неожиданный оборот, когда он случайно вызывает на свет хэллоуинского демона-клоуна. Этот зловещий существо несет с собой нечто намного более страшное, чем просто месть - он приносит с...

В городе Истер Фоллз царит атмосфера тайн и загадок. Здесь каждый житель скрывает свои собственные секреты, а местные легенды о мутантах и проклятиях становятся все более реальными. В центре событий оказывается Питер Коттон - бывший ученый, превратившийся в полу-человека-полу-кролика после укуса мутантского кролика. Он обрел необычные способности...