В центре сюжета находится Юн-джу, молодая и талантливая выпускница художественной школы, которая готовится к своей дипломной выставке. В поисках необычных материалов для своих работ она оказывается на свалке мусора, где замечает загадочную девушку по имени Чи-су. Встреча случайно происходит в магазине, где Чи-су сталкивается с отказом продавца...

В мультфильме "Первый спутник и пятнистая корова" Сеульская молодежь столкнулась с необычным явлением - каждый, кто испытывает одиночество или депрессию, превращается в антропоморфного животного. Музыкант Кён-чхон оказывается пятнистой коровой, которая не может покинуть дом из-за страха быть осмеянной. Но когда на улицах появляются охотники и...