В мире, где граница между человечеством и инопланетными цивилизациями становится все тоньше, два полицейских офицера, Джек Бреслин и его напарница Линда Марш, оказываются втянутыми в жуткую и загадочную серию убийств. Тела жертв обнаруживаются с исчезнувшими внутренностями, а следы указывают на то, что преступления совершил нечто совершенно...