Бруно, молодой парень с необычными взглядами на жизнь, живет в бунгало в Испании со своей молодой матерью Тони. Их отношения кажутся немного странными и нестандартными, но они находят общий язык и наслаждаются жизнью вдвоем. Однако все меняется, когда в их жизни появляется Ханна - новая подруга Тони. Ханна оказывается загадочной и привлекательной...